本文基于农小蜂在运营过程中积累的：海南省农业产值、种植（养殖）规模、产量等数据对海南省农业产业概况进行简析，梳理海南省农业产业基本面及发展的新趋势，让对农业产业感兴趣的各方更直观、有效的了解海南省农业产业运行和发展形态趋势，为关注农业产业链上下游科研、育种、种植（养殖）、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构等各方提供参考。

  1. 据国家统计局数据显示，海南省“第一产业增加值”、“农林牧渔业增加值”对GDP的贡献分别为20.79%、21.58%。海南省农林牧渔业总产值常年保持“农业总产值渔业总产值牧业总产值林业总产值”的结构，2022年，农业总产值1253.82亿元，比重约55.19%，常年位列全国第25位；渔业总产值466.57亿元，比重约20.54%，常年位列全国第12位；牧业总产值340.41亿元，比重约14.98%，常年位列全国第25位；林业总产值115.29亿元，比重约5.07%，常年位列全国第27位；农林牧渔专业及辅助性活动产值95.91亿元，比重约4.22%。2010年以来，海南省农林牧渔业总产值以及细分的农业总产值、牧业总产值、渔业总产值持续正增长，林业总产值则波动明显、整体呈先增后降趋势。

  2. 粮食生产规模中有增，基本的产品以稻谷为主，面积、产量分别居全国第28位、27位，2022年生产规模分别为409.5万亩、146.6万吨；蔬菜面积、产量连增5年，分别位列全国第21位、第24位，2022年，种植培养面积已超400万亩（约401.71万亩），产量已超600万吨（约605.43万吨）；果园面积、水果产量连增6年，面积、产量分别居全国第20位、21位，2022年生产规模分别为326.3万亩、563.47万吨，主产水果有香蕉、芒果、菠萝、荔枝、柑橘、莲雾、龙眼、哈密瓜、甜瓜；橡胶产量常年在35万吨左右波动，在全国比重超1/3；椰子面积、产量趋于稳定，2022年产量约22314.84万个；槟榔面积、产量整体呈正增长态势，2022年产量约29.48万吨；胡椒产量连降3年，2022年产量约3.67万吨，占全国产量的97%以上。

  3. 水产品产量结构整体表现为“海水产品产量淡水产品产量”，海水产品产量结构整体表现为“天然生产海水产品产量人工养殖海水产品产量”，2022年水产品总产量为171.18万吨，其中，海水产品128.05万吨，淡水产品43.13万吨。肉类总产量波动下降，产品以猪肉、禽肉为主，禽蛋产量连增4年。

  海南省是一个热带农业资源丰富、农业经济总量和农业人口占比较高的省份，约有80%的土地在农村，60%的户籍人口是农民，20%以上的GDP来自农业，对海南而言，农业不仅是国民经济的基础，也是高质量推进自贸港建设的重要支撑。

  图表1：海南省2022年“第一产业增加值、农林牧渔业增加值”占GDP比重

  据国家统计局多个方面数据显示，2022年，海南省实现地区生产总值（GDP）6818.2亿元，同比增长314.1亿元、增幅约4.83%，位列全国第28位。其中，第一产业增加值1417.8亿元，比上年增长163.4亿元、增幅约13.03%，位列全国第24位，在全国（88345.1亿元）比重约1.6%，在全省GDP中的比重约20.79%；农林牧渔业增加值1471.4亿元，比上年增长170.7亿元、增幅约13.12%，位列全国第27位，在全国（92582.4亿元）比重约1.59%，在全省GDP中的比重约21.58%。

  据国家统计局以及海南省统计局数据显示，海南省农林牧渔业总产值常年位列全国第25位，2022年，海南省农林牧渔业总产值2272亿元，比上年增长3.5%。细分产值结构为“农业总产值渔业总产值牧业总产值林业总产值”。

  其中，农业总产值1253.82亿元，同比较2021年增长4.1%，比重约55.19%，常年位列全国第25位；渔业总产值466.57亿元，同比较2021年增长3.6%，比重约20.54%，常年位列全国第12位；牧业总产值340.41亿元，同比较2021年增长3.0%，比重约14.98%，常年位列全国第25位；林业总产值115.29亿元，同比较2021年下降3.5%，比重约5.07%，常年位列全国第27位；农林牧渔专业及辅助性活动产值95.91亿元，同比较2021年增长12.5%，比重约4.22%。2010年以来，海南省农林牧渔业总产值以及细分的农业总产值、牧业总产值、渔业总产值持续正增长，林业总产值则波动明显、整体呈先增后降趋势。

  据海南省统计局数据显示，2022年，海南省种植业产值（即：农业总产值）为1253.82亿元，同比较2021年增长4.1%，在全省农林牧渔业总产值中比重约55.19%，常年位列全国第25位，支柱产业为粮食、蔬菜和水果。2022年，海南省粮食种植培养面积为409.5万亩，同比较2021年增长0.6%，总产量146.6万吨，同比较2021年增长0.4%；蔬菜（含菜用瓜）收获面积401.71万亩，同比较2021年增长1.9%，产量605.43万吨，同比较2021年增长2.8%；水果收获面积326.30万亩，同比较2021年增长4.7%；产量563.47万吨，同比较2021年增长7.2%。

  据国家统计局、海南省统计局数据显示，2010~2018年间，受农业产业体系调整的影响，粮食种植培养面积逐渐向蔬菜、水果等特色产业让步，海南省粮食种植培养面积与产量整体呈波动下降趋势。2019~2022年来，海南省粮食种植培养面积和产量趋稳态势明显，其中，粮食种植培养面积由408.98万亩小幅波动增长至409.5万亩，4年间增量不到1万亩；产量由144.96万吨小幅波动增长至146.6万吨，4年间增量约1.64万吨。

  据国家统计局多个方面数据显示：海南省粮食种植培养面积与产量整体以稻谷为主。以2021年数据为例，海南省粮食总种植培养面积为407.16万亩，其中，稻谷339.915万亩，比重约83.48%；粮食总产量为146.03万吨，其中，稻谷127.11万吨，比重约87.04%。

  据国家统计局和海南省统计局数据显示：2010~2016年来，在市场需求的拉动以及海南省各项支农政策的扶持下，海南省蔬菜种植培养面积与产量呈现逐年增长态势；2017年，受强降雨天气带来的海南省农业种植结构调整影响，蔬菜种植培养面积下降了6.76万亩，产量也随之下降了0.36万吨；2018年以来，随着乡村振兴有关政策的提出，海南省蔬菜产业再次得到政府以及种植户的重视，种植培养面积与产量再次呈现逐年增长态势，2022年，种植培养面积已超400万亩（约401.71万亩），产量已超600万吨（约605.43万吨）。

  据国家统计局多个方面数据显示：海南省蔬菜种植培养面积常年位列全国第21位，产量常年位列全国第24位——产量规模在全国位次落后面积规模3位，意味着单位面积产量与全国中等水准差距较大，同时也还有较大的提升空间。以2021年数据为例，海南省蔬菜种植培养面积、产量分别为394.35万亩、588.92万吨，在全国同年蔬菜种植培养面积（32978.57万亩）、产量（77548.78万吨）中比重分为1.2%、0.76；单位面积产量约1493.39千克/亩，与全国中等水准（2351.49千克/亩）相差858.1千克/亩。

  海南省热带水果资源丰富，一直被视为特色高效农业产业，一端连着“民生”，一端连着“三农”，对促进区域经济发展及农民增收均发挥了积极作用。

  海南省位于北纬18~20°，光热资源充足，降水充沛，十分适宜热带水果生长。凭借自身农业资源优势，海南省不断做大做强热带水果产业，素有全国“果盘子”之称。据国家统计局、海南省统计局数据显示，2010年以来，海南省果园面积受农业产业体系调整的影响，整体呈先降后增趋势，最小值为2016年的237.08万亩，最大值为2022年的326.3万亩；水果产量整体随果园面积同步变化，在2010~2016年间呈现波动下降趋势，2017~2022年间呈现逐年增长态势。2022年，海南省果园面积首次突破300万亩（约326.3万亩）；年产量则在2011年开始突破400万吨（约401.21万吨），其后仅在2016年受面积下降影响而降至400万吨以下（约237.08万吨），2021年，得益于挂果面积的增加以及单产水平的提升，年产量首次突破500万吨（约525.67万吨），2022年产量已超550万吨（约563.47万吨）。

  据海南省农业农村厅信息数据显示，海南省拥有29科53属400余个品种的水果，主产水果有香蕉、芒果、菠萝、荔枝、柑橘、莲雾、龙眼、哈密瓜、甜瓜（特别说明：在海南省统计局的统计口径中，椰子、槟榔属于林产品）。

  （备注：2022年细分品类面积数据暂未完全发布 数据来源：国家统计局、海南省统计局 制图：农小蜂）

  据国家统计局、海南省统计局数据显示，海南省水果面积结构整体表现为“芒果香蕉哈蜜瓜荔枝菠萝西瓜柑橘龙眼甜瓜”，以2021年数据为例，海南省果园总面积约为286.52万亩，其中，芒果以99.25万亩位列全省水果种植培养面积第一大品类，在全省比重约34.64%，其余果品种植培养面积暂未超过50万亩。海南省水果产量常年以香蕉居首，2022年，海南省水果总产量为563.47万吨，香蕉产量为114.82万吨，在全省比重约20.37%；全省水果种植培养面积第一大品类（芒果）产量为84.59万吨，在全省比重约15.01%，单产水平相比来说较低，但市场销售价格整体高于香蕉，生产效益相对较高。

  主要热带水果中，香蕉主栽品种为宝岛、南天黄等，上市时间集中在3月底至6月；芒果主栽品种有台农、贵妃、金煌、象牙、澳芒，上市时间集中在3~9月；龙眼主栽品种有石硖和储良，上市时间一般为3~7月，现在大部分农户选择越冬反季节种植，成本虽高但能弥补鲜果市场空档期，经济效益好；菠萝主栽品种为巴厘，其他品种还有台农系列等，台农系列收购价高出巴厘菠萝2~3倍，但种植技术方面的要求高，分为冬夏两季上市，上市期为每年的3~5月与10~11月，年产值超过15亿元。

  回顾全国各省（自治区、直辖市）果园面积排名近10年变化，国家统计局数据显示，2011年的时候，海南省果园面积曾以267.56万亩位列全国第20位；2012~2020年间，全国大部分省域全力发展水果产业，海南省退居全国第21位；2021年，随着海南省果园面积面积的增加，海南省再次跃居全国果园面积第20位。

  回顾全国各省（自治区、直辖市）近10年果园面积变化，国家统计局数据显示，2011年以来，受全国各地农业产业体系调整及发展规划的影响，陕西、广西、广东、四川、贵州、云南、山东、湖南、江西、湖北、山西、重庆、甘肃、海南、安徽、内蒙古、宁夏、黑龙江、青海、西藏20个省（自治区、直辖市）果园面积整体呈现波动增长趋势，并拉动了全国果园面积的增长，新疆、河北、河南、福建、辽宁、浙江、江苏、北京、吉林、天津、上海11个省（自治区、直辖市）果园面积整体呈现波动下降趋势。

  其中，全国果园面积从2011年的16212.09万亩（约合1.62亿亩）波动增长至2021年的19211.99万亩（约合1.92亿亩），近10年间增量达2999.9万亩（约合0.3亿亩）、增幅约18.5%、年均复合增长率约1.71%；海南省果园面积由2011年的267.56万亩波动增长至2021年的286.52万亩，近10年间增长了18.96万亩，增幅约7.09%，年均复合增长率约0.68%——整体增速明显低于全国中等水准，在全国比重也由2011年的1.65%波动下降至2021年的1.49%。

  回顾全国各省（自治区、直辖市）水果产量排名近10年变化，国家统计局数据显示，2011年以来，海南省水果产量在全国的排名由第19位逐渐退居到全国第22位，产量优势有所减弱。其中，2011~2012年间，海南省水果产量曾位列全国第19位；2013年开始退居全国第20位，其后随着果园面积的下降，产量增幅有限，于2013~2017年间连续6年位列全国第20位；2018年开始，虽然果园面积、产量已在逐年增加，但整体增速较缓，产量被重庆市赶超，连续两年（2018~2019年）退居全国第21位；2020~2021年间，与重庆市一起被贵州赶超，退居全国第22位。

  回顾全国各省（自治区、直辖市）近10年水果产量变化，国家统计局数据显示，2011年以来，随着各产区果园面积、挂果面积的变化以及单产水平的提升，陕西、广西、山东、河南、广东、新疆、河北、四川、湖南、云南、湖北、山西、江苏、甘肃、辽宁、福建、江西、浙江、贵州、重庆、海南、宁夏、吉林、西藏24个省（自治区、直辖市）水果产量整体呈正增长态势，并进一步拉动全国水果总产量的增加，仅安徽、内蒙古、黑龙江、天津、北京、上海、青海7省（自治区、直辖市）水果产量呈波动下降趋势。

  其中，全国水果产量由2011年的21018.61万吨（约合2.1亿吨）波动增长至2021年的29970.2万吨（近3亿吨），近10年间增量达8951.59万吨（约合0.9亿吨）、增幅约42.59%、年均复合增长率约3.61%。海南省水果产量由2011年的401.21万吨波动增加至2021年的525.67万吨，近10年间增量约124.46万吨，增幅约31.02%，年均复合增长率约2.74%——整体增速略低于全国水果产量平均增速，但高于海南省果园面积增速，意味着单产提升速度相对较快，在全国水果产业尤其是热带水果产业高质量发展过程中贡献显著。

  综合来看，目前海南省果园面积、水果产量分别位列全国第20位、第22位。海南省热带水果多数销往岛外市场，销售区域遍及长三角、华北、西南、西北等地区。近年来，电子商务平台、直播带货等新型销售经营渠道勃然兴起，海南芒果、荔枝、凤梨等水果已成为生鲜电商的常客，红皮香蕉、无核荔枝、黄皮等特色水果也借助电商出现在消费的人面前。2021年，海南省以全国1.49%的果园（面积比重）生产了全国1.75%的水果（产量比重）。

  2022年，海南省渔业总产值为466.57亿元，同比较2021年增长3.6%，比重约20.54%，常年位列全国第12位，2022年水产品总产量为171.18万吨，其中，海水产品128.05万吨，淡水产品43.13万吨。

  据国家统计局多个方面数据显示，2010年以来，海南省水产品产量结构整体表现为“海水产品产量淡水产品产量”，海水产品产量结构整体表现为“天然生产海水产品产量人工养殖海水产品产量”。水产品总产量于2010~2016年间随淡水产品产量、海水产品产量的增长同步呈现波动增长态势，并于2016年迎来近12年间的产量峰值214.64万吨，“海水产品”、“天然生产海水产品”也于2016年迎来近12年间的产量峰值168.72万吨、140.75万吨；其后受国内休渔政策以及生态环境有关政策的影响，2017~2021年间，海南省水产品总产量、海水产品产量、天然生产海水产品产量连降5年；2022年，海南省水产品总产量、海水产品产量与2021年相比，再次呈现正增长态势。淡水产品产量、人工养殖海水产品产量近12年间约各增加了10万吨左右，但年间波动幅度、波动量均比较小，产量规模相对稳定。

  据国家统计局多个方面数据显示，近年来，全国各省水产品年产量在0.05万吨~885万吨之间不等，海南省常年位列全国第13位，以2021年数据为例，海南省水产品总产量为164.07万吨，在同年的全国水产品总产量（6463.67万吨）中比重约2.54%。其中，淡水产品36.72万吨，位列全国第17位，在同年的全国水产品总产量（3303.05万吨）中比重约1.11%。

  图表16：2021年全国各省“水产品、淡水产品、海水产品、天然生产海水产品、人工养殖海水产品”产量规模对比

  目前，全国只有“天津、北京、上海、河北、海南、江苏、广西、辽宁、广东、浙江、山东、福建”12个省涉及“海水产品”、“天然生产海水产品”以及“人工养殖海水产品”的规模化生产活动。2021年，海南省海水产品产量为127.38万吨，位列全国第8位，在同年的全国海水产品总产量（3387.24万吨）中比重约3.76%。其中，天然生产海水产品产量100.08万吨，位列全国第5位，在同年的全国天然生产海水产品总产量（1176.11万吨）中比重约8.51%；人工养殖海水产品产量27.3万吨，在同年的全国人工养殖海水产品总产量（2211.14万吨）中比重约1.23%。

  2022年，海南省牧业总产值340.41亿元，同比较2021年同比较2021年增长3.0%，比重约14.98%，常年位列全国第25位。生猪年末存栏323.35万头，同比较2021年增长4.1%，年内出栏410.22万头，同比较2021年增长7.3%，猪肉产量33.86万吨，同比较2021年增长10.9%；禽肉产量31.48万吨，同比较2021年下降2.5%；禽蛋产量5.92万吨，同比较2021年增加17.9%。

  据国家统计局、海南省统计局数据显示，海南省肉类总产量呈现先增后降趋势，整体变化趋势与猪肉产量变化趋同，近12年间，海南省肉类总产量最大值为2013年的82.85万吨，最小值为2020年的58.37万吨，其中2010~2013年间随猪肉产量同步呈现逐年增长态势，2014~2020年间随猪肉产量同步呈现年年在下降趋势，2021~2022年间再次随猪肉产量同步呈现逐年增长态势，其间虽也有与禽肉产量变化趋势一致的情况，但比例比较小，影响相对较弱。

  细分产品中，猪肉产量降幅最明显，近12年间最大值为2013年的50.48万吨，最小值为非洲猪瘟发生第二年（2019年）的20.93万吨，极差约29.55万吨，海南省肉类产量结构也由2010~2018年间的“猪肉禽肉牛肉禽肉”变化为2019~2021年间的“禽肉猪肉牛肉禽肉”，2021~2022年以来，海南省猪肉产量逐年回升至33.86万吨，但与2010年的41.23万吨相比仍相差7.37万吨，与峰值年份（2013年的50.48万吨）已相差16.62万吨；牛肉、羊肉产量相对来说比较稳定，波动数量整体在0.5万吨以内；禽肉产量则由2010年的21.68万吨波动增长至2022年的31.48万吨，曾在2019~2021年间连续3年赶超猪肉产量，近12年间增量约9.8万吨、增幅约45.2%、年均复合增长率约3.16%。

  据国家统计局多个方面数据显示，海南省“肉类、猪肉、牛肉、羊肉、禽肉”产量在全国排名均相对靠后。2021年，海南省肉类总产量约66.87万吨，位列全国第25位，在同年的全国肉类总产量（8989.99万吨）中比重约0.74%；猪肉产量为30.52万吨，位列全国第25位，在同年的全国猪肉总产量（5295.93万吨）中比重约0.58%；牛肉产量为2.13万吨，位列全国第27位，在同年的全国牛肉总产量（697.51万吨）中比重约0.31%；羊肉产量为1.11万吨，位列全国第27位，在同年的全国羊肉总产量（514.08万吨）中比重约0.22%；禽肉产量为32.29万吨，位列全国第11位，在同年的全国禽肉总产量（2380万吨）中比重约1.36%。

  图表18：2021年海南省“肉类、猪肉、牛肉、羊肉、禽肉”产量在全国排名对比

  据国家统计局、海南省统计局多个方面数据显示，2010~2022年间，海南省禽蛋产量由3.5万吨波动增长至5.92万吨，近12年间增量约2.42万吨，增幅约69.14%，年均复合增长率约4.48%；同比波动幅度在-5.14%~17.93%之间不等。2019~2022年以来，海南省禽蛋产量已连增4年，2022年同比增幅约17.93%。

  据国家统计局多个方面数据显示，近年来，全国各省禽蛋产量规模在0.5万吨~456万吨之间不等，其中，山东省禽蛋产量常年稳居首位，海南省常年位列全国第28位。以2021年数据为例，海南省禽蛋产量为5.02万吨，在同年的全国禽蛋总产量（3408.81万吨）中比重约0.15%，较产量规模紧随气候的上海市（2.59万吨）、青海省（1.37万吨）、西藏自治区（0.71万吨）分别高出2.43万吨、3.65万吨、4.31万吨。

  2022年，海南省林业总产值115.29亿元，同比较2021年下降3.5%，比重约5.07%，常年位列全国第27位，橡胶产量31.45万吨，同比较2021年下降9%；椰子产量22314.84万个，同比较2021年增加了9.88%；槟榔产量29.48万吨，同比较2021年增加了6.73%；胡椒产量3.67万吨，同比较2021年下降了13.24%。

  据国家统计局数据显示，2010~2013年，随着橡胶开割面积的增加，海南省橡胶产量由34.64万吨逐年增长至42.08万吨，2014~2016年受产业体系调整的影响，海南省橡胶产量连降3年至35.14万吨，2017~2021年间，海南省橡胶产量趋于稳定，整体在35万吨左右波动，同比增量在±2万吨以内，2022年，受新冠疫情反复、海南岛内物候条件差、国际海运费高位运行等多重坏因影响，海南省橡胶停割频率较高，产量下降至31.45万吨，同比降幅约9%。

  由于橡胶种植受到自然条件的限制，国内胶区主要分布于云南、海南、广东等地。国内橡胶产业常年保持“云南海南广东”的产量结构。据国家统计局多个方面数据显示，2021年，海南省橡胶产量为34.56万吨，在同年的全国橡胶总产量（87.16万吨）中的比重约34.56%，云南省、广东省橡胶产量在全国橡胶总产量中的比重分别为58.18%、2.17%。

  目前，全国范围内共有“海南天然橡胶产业集群、云南省天然橡胶产业集群、广东农垦天然橡胶产业集群”3个橡胶产业集群，以及“海南省儋州市现代农业产业园”1个与橡胶相关的现代农业产业园在持续创建中。

  《中国植物志》记录，椰子主要产于我国广东南部诸岛及雷州半岛、海南、台湾及云南南部等热带地区。在我国，椰子最多的地方是海南岛：椰子素来是海南的一张特色文化名片，在海南已有2000多年的种植历史，种植培养面积占全国椰子种植培养面积的99%。

  据海南省统计局数据显示，2010年以来，海南省椰子面积中等水准约52.89万亩，年产量中等水准约22438.68万个。2010~2017年间，海南省椰子面积由58.74万亩年年在下降至47.14万亩，椰子产量受面积下降影响，也由22512万个波动下降至21770万个；2018年以来，海南省椰子面积、产量虽呈现波动增加态势，但增势较缓，整体趋稳态势明显。2022年，海南省椰子产量为22314.84万个，同比较2021年增加了2006.84万个，增幅约9.88%。

  槟榔为热带植物，宜种于阴凉潮湿、有机质丰富的土地上，植后六七年可结果，在海南省有近千年的种植历史，是海南省第二大经济作物。

  据海南省统计局多个方面数据显示，2010年以来，海南省槟榔种植培养面积、产量整体呈正增长态势，其中，种植培养面积由2010年的103.84万亩波动增长至2021年的259.46万亩，近11年间增量达155.62万亩，增幅约149.87%，年均复合增长率约8.68%；产量由2010年的15.21万吨波动增长至2022年的29.48万吨，近12年间增量达14.27万吨，增幅约9.38%，年均复合增长率约5.67%——因槟榔投产周期相对较长（植后六七年才挂果），所以产量增速整体慢于面积增速，2021年，海南省槟榔种植培养面积同比较2020年增加了72.43万亩，整体以新植面积为主，预计2027~2028年开始会大面积投产，在现有面积趋于稳定的情况下，槟榔产量将会有进一步的增长。

  据海南省农业农村厅信息数据显示，赤道南北各10度为胡椒生产区域，海南省作为全球最北的胡椒种植区，胡椒碱与胡椒油含量丰富，市场认可度、影响力都相比来说较高。海南省种植的胡椒，占全国产量的97%以上，胡椒产业是海南省农业经济收入的重要来源。

  据海南省统计局多个方面数据显示，2009~2018年间，海南省胡椒种植培养面积在31.95万亩~33.69万亩之间波动，平均种植面积约32.79万亩，最新可考数据为2018年的33.48万亩。

  2009~2022年间，海南省胡椒年产量在3.54万吨~4.48万吨之间不等，2017~2021年间连续4年在4万吨以上波动，2022年，国际贸易以及供求关系影响，生产所带来的成本不断上涨，市场花钱的那群人升级等众多因素叠加，海南省胡椒产量降至4万吨以下（3.67万吨），同比较2021年下降了0.56万吨，降幅约13.24%。

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